Construye primero una operación pequeña y medible.
No necesitas configurar toda la plataforma de una vez. La forma más sencilla de comenzar es elegir un caso de uso concreto, preparar un agente con información fiable, conectarlo a un canal y probarlo antes de ampliar la operación.
Configura tu cuenta
Comienza revisando la información básica de tu cuenta y define quiénes administrarán la operación. Mantén actualizados los datos de contacto y las preferencias generales antes de conectar canales.
- ✓Revisa los datos generales de la cuenta
- ✓Confirma quién tendrá acceso administrativo
- ✓Define el objetivo inicial de tu operación omnicanal
Define tu primer caso de uso
Antes de configurar todo, elige un proceso concreto que quieras resolver. Puede ser responder consultas frecuentes, captar leads, coordinar citas o dar seguimiento comercial.
- ✓Define el resultado que quieres conseguir
- ✓Identifica las preguntas o tareas más frecuentes
- ✓Establece cuándo debe intervenir una persona
Crea tu agente de IA
Crea un agente y establece su propósito, instrucciones y tono. Las reglas de negocio deben ser claras y accionables para que el agente pueda mantener un comportamiento consistente.
- ✓Asigna un nombre y propósito claro
- ✓Escribe instrucciones y límites
- ✓Incluye ejemplos de respuestas o situaciones importantes
- ✓Define cuándo debe derivar una conversación
Añade el conocimiento de tu empresa
Proporciona la información que el agente necesita para responder con contexto: productos, servicios, horarios, políticas, precios, preguntas frecuentes y otros contenidos relevantes.
- ✓Usa información actualizada
- ✓Evita duplicados y documentos contradictorios
- ✓Organiza la información por temas
- ✓Prueba preguntas directamente relacionadas con el contenido
Conecta tus canales
Conecta los canales en los que quieres operar y asocia cada uno con el agente correspondiente. Una misma estrategia puede extenderse a WhatsApp, Instagram y Email, voz y otros canales disponibles.
- ✓Conecta las cuentas o servicios necesarios
- ✓Asocia el canal al agente
- ✓Revisa permisos y credenciales
- ✓Define horarios o reglas específicas cuando corresponda
Prueba antes de activar
Realiza conversaciones de prueba y comprueba tanto las respuestas como las acciones. No pruebes solamente el caso ideal: incluye preguntas ambiguas, solicitudes fuera de alcance y situaciones que requieran derivación.
- ✓Prueba preguntas frecuentes
- ✓Comprueba que use el conocimiento correcto
- ✓Verifica la captura de datos
- ✓Comprueba las derivaciones a una persona
- ✓Revisa cada canal conectado
Prepara tu primera automatización
Cuando el agente y los canales estén funcionando, convierte un proceso repetitivo en una automatización. Define el evento que la inicia, las condiciones y las acciones que deben ejecutarse.
- ✓Define el evento de inicio
- ✓Establece condiciones claras
- ✓Define las acciones
- ✓Evita ejecuciones duplicadas
- ✓Prueba escenarios normales y excepcionales
Activa y supervisa tu operación
Activa el flujo cuando las pruebas sean satisfactorias y supervisa las conversaciones y resultados. La configuración inicial debe revisarse a medida que aparecen nuevos casos reales.
- ✓Revisa las primeras conversaciones
- ✓Corrige instrucciones cuando sea necesario
- ✓Actualiza el conocimiento cuando cambie tu negocio
- ✓Mide los resultados del caso de uso
Tu primera operación está lista cuando…
El objetivo del agente está definido.
El conocimiento está actualizado.
Los canales están correctamente conectados.
Probaste conversaciones normales y excepcionales.
Las reglas de derivación están claras.
La primera automatización fue probada antes de activarla.
Antes de ponerlo en marcha
¿Tengo que configurar todos los canales al comenzar?+
No. Puedes comenzar con un caso de uso y uno o pocos canales, validar el funcionamiento y ampliar la operación progresivamente.
¿Necesito un agente diferente para cada canal?+
No necesariamente. La lógica, instrucciones y conocimiento pueden pertenecer al mismo agente mientras los canales determinan dónde puede interactuar.
¿Qué información debería cargar primero?+
Empieza por la información que el agente utilizará con mayor frecuencia: productos o servicios, horarios, políticas, precios, preguntas frecuentes y reglas de derivación.
¿Cuándo debería intervenir una persona?+
Define criterios claros para las situaciones que requieren atención humana, por ejemplo solicitudes fuera de alcance, casos sensibles o acciones que necesiten aprobación.
Ahora configura tu agente de IA.
Continúa con la documentación para definir instrucciones, conocimiento y comportamiento.